【讀財報】42家上市銀行業(yè)績透視：凈利潤普遍增長 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好

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隨著2023年年報及2024年一季報收官，新華財經(jīng)及面包財經(jīng)研究員對A股42家上市銀行業(yè)績及核心監(jiān)管指標(biāo)進行了整理。

2023年上市銀行的凈利潤整體保持增長，歸母凈利潤合計同比增長1.46%，其中，國有銀行中，農(nóng)業(yè)銀行歸母凈利潤同比增速最快。股份制行中，浙商銀行的歸母凈利潤同比增長最快。城、農(nóng)商行2023年增速同比大多均出現(xiàn)增長。2024年一季度，股份制銀行及城農(nóng)商行凈利潤普遍增長。

截至2023年末，42家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量整體保持良好，多數(shù)銀行的不良貸款率保持穩(wěn)定或下降，撥備覆蓋率有所提升，中小銀行撥備覆蓋率普遍處于高位。

截至2024年一季末，超半數(shù)銀行的不良貸款率較上年末仍保持不變或下降，但部分上市銀行的撥備覆蓋率較上年末有所下降。

此外，截至2023年末，超半數(shù)上市銀行核心一級資本充足率及一級資本充率及指標(biāo)均較上年末有所提升。截至2024年一季度，上市銀行資本充足率指標(biāo)也延續(xù)這一趨勢。

? 國有銀行凈利潤溫和增長 中小銀行兩極分化?

數(shù)據(jù)顯示，2023年42家上市銀行合計實現(xiàn)營收5.65萬億元，同比下降3.52%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.09萬億元，同比增長1.46%。

圖1：近年來上市銀行營收及凈利潤情況

具體來看， 2023年，總營收排名靠前的主要是國有銀行。其中，工商銀行以總營收8430.7億元排在首位，隨后是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，總營收均超過6000億元。

營收同比增速方面，2023年，國有行中大多出現(xiàn)增長但增速不高；股份制銀行營收增速大多出現(xiàn)負(fù)增長，僅浙商銀行同比微增4.29%；城、農(nóng)商行營收增速出現(xiàn)兩極分化；部分銀行如常熟銀行、西安銀行等營收增速超過8%，而張家港行等8家銀行營收同比下降。? ?

圖2：2023年單家上市銀行營收、凈利潤及其同比增速

歸母凈利潤排名和營收排名情況較為類似。2023年，工商銀行實現(xiàn)歸母凈利潤3639.93億元，排名第一，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行分列二至四名，均超2000億元。

從同比增速來看，2023年，國有銀行的歸母凈利潤均呈增長態(tài)勢，其中農(nóng)業(yè)銀行同比增速最快，達3.9%。股份制行的歸母凈利潤同比增速有6家出現(xiàn)增長，浙商銀行的歸母凈利潤同比增長超過10%。城、農(nóng)商行增速同比大多出現(xiàn)增長，其中，杭州銀行、常熟銀行等歸母凈利潤增速較高，均超過18%。

2024年一季度，不同類型的銀行業(yè)績出現(xiàn)分化，國有大行利潤增速承壓，部分中小銀行利潤增速維持在較高水平。其中，中國銀行的歸母凈利潤同比降幅較大，為2.9%；股份制銀行歸母凈利潤普遍增長，6家銀行凈利潤均出現(xiàn)增長。城、農(nóng)商行業(yè)績增速同比也大多出現(xiàn)增長，11家銀行凈利潤增速超過10%。

? 不良貸款率普降 中小銀行撥備覆蓋率維持高位?

整體來看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2023年末，共計16家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.68%，其次是常熟銀行，不良貸款率為0.75%。

截至2023年年末，共有5家銀行的不良貸款率超過1.5%，其中，青農(nóng)商行及鄭州銀行的不良率較高，均超過1.8%。? ?

圖3：2023年單家上市銀行不良貸款比率及變動情況

從變動幅度來看，截至2023年末，3家銀行的不良貸款率與上年末水平持平，32家上市銀行的不良貸款率較上年末有所下降。其中，青農(nóng)商行銀行及民生銀行降幅最大，不良貸款率較上年末分別下降0.38及0.2個百分點。

此外，貴陽銀行、西安銀行以及張家港行的不良貸款率較上年末有所增長。其中，貴陽銀行的不良貸款率較上年末增長0.14個百分點，增幅最大。

2024年一季度，超半數(shù)銀行的不良貸款率較上年末也保持不變或下降。其中，南京銀行下降幅度較高，不良貸款率較上年末下降0.07個百分點。

從撥備覆蓋率來看，截至2023年末，共計20家銀行的撥備覆蓋率超過300%。其中，杭州銀行、常熟銀行等5家銀行撥備覆蓋率超過500%。? ?

圖4：2023年單家上市銀行撥備覆蓋率及較上年變動情況

較上年末相比，大多數(shù)銀行撥備覆蓋率均有提升，僅有16家出現(xiàn)下降。其中，張家港行及江陰銀行降幅較大，較上年末分別下降96.86及60.16個百分點。

2024年一季度，超半數(shù)銀行撥備覆蓋率較2023年末有所下降。其中，蘇州銀行降幅最高，較上年末下降31.11個百分點。

? 24家資本充足率上升 部分銀行小幅下降?

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，24家上市銀行的核心一級資本充足率及一級資本充足率較上年末出現(xiàn)提升。?? ?

圖5：2023年上市銀行資本充足率及變動情況

核心一級資本充足率方面，截至2023年末，招商銀行、工商銀行、渝農(nóng)商行、滬農(nóng)商行、建設(shè)銀行及江陰銀行的核心一級資本充足率較高，均超過13%。較上年末相比，42家上市銀行中24家上市銀行的核心一級資本充足率較上年末出現(xiàn)上升，其中貴陽銀行的增幅較大，較上年末上升0..89個百分點。截至2024年一季末，27家銀行核心一級資本充足率較2023年末提升，其中，滬農(nóng)商行增幅最大，較2023年末增加1.17個百分點。

一級資本充足率方面，截至2023年末，招商銀行、工商銀行、渝農(nóng)商行及建設(shè)銀行的一級資本充足率較高，均超過14%。此外，中國銀行、滬農(nóng)商行及江陰銀行的一級資本充足率也較高，均超過13%。較上年末相比，42家上市銀行中有24家銀行的一級資本充足率出現(xiàn)了上升，其中提升較大的有廈門銀行和齊魯銀行，較上年末相比一級資本充足率分別提升1.74及1.06個百分點。截至2024年一季末，42家上市銀行的一級資本充足率也普遍提升，其中，滬農(nóng)商行仍然增速最快，較2023年末增加1.17個百分點 ? ?

資本充足率方面，截至2023年末，國有銀行的資本充足率整體較高，其中工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行及農(nóng)業(yè)銀行均超17%。此外，招商銀行的資本充足率也較高，達17.88%。較上年末相比，42家上市銀行中有19家銀行的資本充足率出現(xiàn)提升，其中廈門銀行提升較多，較上末相比提升1.64個百分點。截至2024年一季度末，大多銀行資本充足率也在提升。其中，建設(shè)銀行一季度資本充足率較上年末增加1.39個百分點。

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