政策和市場預(yù)期驅(qū)動，電力板塊迎來爆發(fā)！西昌電力6天4板

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5月13日午后，電力板塊持續(xù)走高，西昌電力（600505.SH）6天4板。截至當(dāng)日收盤，甘肅能源（000791.SZ）、明星電力（600101.SH）、樂山電力（600644.SH）等個股也收獲漲停。

國盛證券在研報中指出，迎峰度夏將至，電力保供依然是首要目標(biāo)，火電支撐性電源的重要性再次顯現(xiàn)，水電也將做出貢獻。

政策保駕護航，確保今夏電力供應(yīng)

近期，國家部委密集發(fā)布電力板塊利好政策。4月，國家發(fā)改委、能源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于組織開展“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”的通知》，要求在具備條件的縣（市、區(qū)、旗）域農(nóng)村地區(qū)，以村為單位，建成一批就地就近開發(fā)利用的風(fēng)電項目。

國家能源局發(fā)布的《2024年定點幫扶和對口支援工作要點》顯示，將重點指導(dǎo)和幫扶甘肅省通渭、清水縣、江西省信豐縣振興發(fā)展，包括加快清潔能源發(fā)展，推進風(fēng)電和分布式光伏建設(shè)，提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，鞏固提升電網(wǎng)保障能力，探索能源開發(fā)新模式。

同時，國家發(fā)改委還發(fā)布了《電力市場監(jiān)管辦法》。其中提出，電網(wǎng)企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定對暫未直接參與電力市場交易的用戶實施代理購電時，可視為電力交易主體。電力監(jiān)管機構(gòu)將對電力市場成員實施監(jiān)管，并依法協(xié)調(diào)相關(guān)爭議。

需要說明的是，電力是現(xiàn)代社會發(fā)展的基石，穩(wěn)定的電力供應(yīng)對于保障經(jīng)濟社會的正常運轉(zhuǎn)，滿足人民群眾的基本生活需求至關(guān)重要。

為了確保迎峰度夏電力的安全穩(wěn)定供應(yīng)，國家能源局將進一步壓緊壓實各方責(zé)任，密切跟蹤全國及重點地區(qū)的用電、來水、電煤、機組出力等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。

全社會用電需求持續(xù)增長

從電力需求的角度來看，經(jīng)濟復(fù)蘇疊加近期全國氣溫回升，市場預(yù)計未來電力負荷將會提高，也推動了電力股的走高。

國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，全社會用電量累計23373億千瓦時，同比增長9.8%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為22372億千瓦時。

其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量達到288億千瓦時，同比增長9.7%；第二產(chǎn)業(yè)用電量達到15056億千瓦時，同比增長8%；第三產(chǎn)業(yè)用電量4235億千瓦時，同比增長14.3%；城鄉(xiāng)居民生活用電量3794億千瓦時，同比增長12%。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會預(yù)計，2024年全國電力消費平穩(wěn)增長，全年全社會用電量將達到9.8萬億千瓦時，同比增長6%左右。

華泰證券預(yù)測，2024年出口量或?qū)⒈３謨晌粩?shù)增長，第二產(chǎn)業(yè)用電增長可能高于2023年同期水平。此外，隨著AI產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，算力需求持續(xù)增長，預(yù)計數(shù)據(jù)中心有望貢獻用電量增速近1個百分點。

上述機構(gòu)預(yù)測，2024年中國高峰時期電力供需面臨緊平衡，同時也不排除高峰時期可能會出現(xiàn)間歇性電力緊張的情況。

從氣溫的角度來看，央視報道稱，當(dāng)前在冷渦影響下北方氣溫會短暫下滑，但很快又會迎來一波暖熱高潮，5月12日前后多地氣溫將再創(chuàng)新高，局部地區(qū)還會出現(xiàn)高溫天氣。預(yù)計30℃以上的范圍將會進一步擴大。

夏季氣候?qū)τ陔娏ω摵傻挠绊戄^大。氣溫的持續(xù)升高，也將進一步推動城鄉(xiāng)居民生活用電需求的增長。

電力板塊或迎價值重估

信達證券認為，國內(nèi)經(jīng)歷了多輪電力供需矛盾緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。

國盛證券在研報中指出，電力板塊依然聚焦“保供”與“消納”雙主線。隨著新能源比例的快速提升，消納問題越來越突出，催化調(diào)峰和輔助服務(wù)不斷加快建設(shè)。

具體來看，火電作為靈活性支撐電源正處于政策紅利期，當(dāng)前煤價下行，火電盈利彈性有所上升，可以關(guān)注具有高股息高分紅優(yōu)勢的彈性標(biāo)的。在水電/核電領(lǐng)域，紅利資產(chǎn)潛力逐步顯現(xiàn)，今年以來水基本面改善有望帶來水電企業(yè)盈利的改善。此外，隨著綠電交易的推進和消納問題的解決，正處于底部區(qū)域的綠色電力板塊也有望迎來拐點。

從資本市場表現(xiàn)看，部分電力股近期表現(xiàn)活躍，西昌電力走出了6天4板。根據(jù)披露，西昌電力2023年累計完成售電量32.32億千瓦時，同比上升13.81%；發(fā)電量11.01億千瓦時，同比增長18.62%；綜合線損率6.12%；未發(fā)生重特大電網(wǎng)、設(shè)備、火災(zāi)事故。

甘肅能源是甘肅電投集團控股的唯一上市公司，主營業(yè)務(wù)為水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電。根據(jù)公司披露，截至2023年末，公司控股裝機容量為353.97萬千瓦，其中，控股水電裝機容量170.02萬千瓦；控股風(fēng)電裝機容量110.35萬千瓦；控股光伏裝機容量73.6萬千瓦。

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